Доктор Ужасный отчаянно пытается привлечь внимание Пенни, но похоже она совсем потеряла голову от Капитана Молота. Гад-Конь требует демонстрации Настоящего Зла, и Доктор Ужасный решает внести в конструкцию своего "замри-луча" некоторые по-настоящему злодейские изменения.