Исчезновение трех агентов ДЕА, работавших под прикрытием с целью раскрыть наркокартель в Мексике, вынуждает сотрудника АНБ Аксельрода обратиться к своему старому другу Хотчнеру за помощью. Объединенная спецгруппа ОАП и ДЕА вылетает в Эль-Пасо для выяснения судеб пропавших агентов, в то время как Хотчнер занят более важной вещью - ему необходимо вычислить "крота" наркокартеля в ДЕА.