Городок Фрэнклин, штат Аляска. Рыбак Кит прощается с Брендой и идет домой. Бренда услышала шум и испугалась, бросила ящик и убежала. Она сталкивается с мужчиной, который наносит ей рану стрелой и утаскивает тело. Джей-Джей получает сообщение о трех убийствах во Френклине.