В то время, как ФБР ищет убийцу-линчевателя в Кливленде, Росси заинтересован другим делом: его бывший знакомый, морской сержант, пропадает без вести. Агент направляется в Лос-Анджелес, чтобы найти его. Кроме того, агентов беспокоит тайна ухода Джей-Джея из команды.