Вера учится в вечерней школе. Катя отбывает в колонии свой пятилетний срок. По дороге домой в трамвае Вера видит интересное лицо и начинает его рисовать. Это Хадича с внуком Сулимом. Квартиранту калеке Стасику предлагают халтуру, и они с Верой расписывают зайчиками и лисятами детский сад. Стасик для Веры становится непререкаемым авторитетом. Вера встречается с Мишей. Он рассказывает, зачем Катя бросилась на него с ножом. Это была не ревность, а холодный расчет. Ей нужно было сесть в тюрьму за попытку убийства на почве ревности, чтобы не получить "вышку" за наркотики. Со дня покушения прошел год, но Миша так и не оправился.