Агента Максвелла Смарта с кодом 86 посылают на задание с целью найти мистера Бига, который украл термоид, с помощью которого можно расстворять материю, и остановить его до того, как он воспользуется этим прибором чтобы уничтожить Статую Свободы. Партнёром в этом задании ему служит очаровательная агент с кодом 99.