В Россию приезжает немецкий криминальный авторитет Ганс - бывший сотрудник спецслужб. Гансу ему формула "Дикого меда", о которой он узнал от Малахова. Чтобы выйти на Феликса, Ганс безуспешно пытается похитить из-под стражи его бывшую жену. Не справившись с этой задачей, он берет в заложники руководителя опергруппы Молчанова, чтобы обменять его на Настю. Однако обмену не суждено состояться: Феликс сам приезжает на место встречи Ганса с оперативниками...