Наруто сталкивается с солдатами вражеской армии, которые благодаря перевоплощению обрели новый вид и силы. Он использует собственных клонов, чтобы одержать победу. Но огонь и гибельные разрушения сбивают с пути. Шанс появляется тогда, когда у Наруто возникает возможность взять под контроль собственную силу.