Какаси подтверждает свои догадки относительно Тоби. Увидев силу своего его ученика, Какаси прибегает к Камуи. При помощи чакроприемников Тоби обездвиживает Гуюки и Би. Наруто создает теневой клон оригинала, запущенного Шар Бидзю. Тоби отправляется в иное измерение, где тут же попадает под атаку клона Наруто.