Сон Гоку поглощен Гэдо Мадзо. Курама и Наруто принимают решение объединиться. Удзумаки перевоплощается в Бидзю окончательно. Наруто удается отыскать все стержни, но огромная Бомба Хвостатых, созданная Бидзю, практически готова.