Эпизод 2

Кошмары Какаси не прекращаются, однако Киноэ с Древесным стилем также не покидает голову юного синоби. Желая разобраться в этом, Какаси проникает в архив и узнает о единственном пользователе древесных техник - Первом Хокагэ Сэндзю Хасираме. Так же Сарутоби рассказывает Какаси о неудачных экспериментах по возвращению в Коноху Древесного стиля. В это время амбициозный Дандзо приказывает своим подчиненным, одним из которых был Киноэ, убить Сарутоби на пути к дайме, но во время атаки выясняется, что под видом Третьего в качестве приманки скрывался Какаси, и синоби отступают. В это время Хирудзэн, заставший Дандзо врасплох, рассказывает ему о покушении. Какаси докладывает обо всем Третьему и соглашается работать под его началом. Сарутоби официально возвращается на свой пост, а Дандзо сообщает Оротимару о прекращении встреч и предательстве Какаси.