Какаси получает установку на бой и готов вступить в сражение, в его власти - не просто телепортация, но и возможность клонировать себя. Наруто совершенствует свою технику, а Тоби полностью переходит в иное измерение. Гая и Какаси в ходе боя узнают, что противник в маске - их бывший товарищ Обито. Это "открытие" повергает их в шок.