Эпизод 3

Вместе с группой АНБУ Хирудзэн возглавляет миссию по захвату Оротимару в одном из его убежищ, но ему удается скрыться. На пути к границе Огня на него нападает Какаси, но Оротимару легко отбивается. В это время к нему приближается его змея и она детонируется, значительно ранив своего хозяина. Отправленный Дандзо, Киноэ добирается до места, где должен ожидать Оротимару и оттуда вывести его из страны Огня. Этим местом оказывается довольно большое дерево, изнутри представляющий собой туннель. Киноэ встречает весьма своеобразный клан - Ибури (люди с возможностью трансформации в дым), преданные Оротимару. Один из членов клана, молодая девушка Юкими утверждает, что Киноэ - ее давно потерянный брат Тэндзо.