Хирудзэн вместе с группой АНБУ пытается захватить Оротимару, но напрасно - ему удается сбежать. Остановить Оротимару на границе страны Огня не удается и Какаси. Киноэ, посланный Дандзо на помощь Оротимару, встречает клан Ибури. Одна из клана, юная Юкими уверена, что Киноэ - ее давно потерянный брат.