Клон Наруто исчезает, а реальный Наруто сталкивается лицом к лицу с Мадара в маске. Против нашего героя начинается новая атака. Тоби впадает в пессимизм - он уверен, что в мире нет ничего, кроме несчастья. Несмотря на все перипетии, Наруто с ним не согласен.