Какаси остается во власти кошмаров, но из его сознания не уходят и Киноэ с Древесным стилем. Стремясь во всем разобраться, Какаси проникает в архив, где узнает об уникальном мастере древесных техник. Дандзо приказывает убить Сарутоби, но синоби не удается расправиться с жертвой.