Двухлетнее обучение Наруто у Дзирайи подошло к концу. Идет совет деревень Скрытого Листа и Песка, на котором Пятая Хокагэ предлагает провести новый экзамен для того, чтобы собрать сведения о других деревнях. Для них высылаются приглашения.