Едва не потеряв в сражении все свои силы и возможности, Наруто на грани истерики, а Какаси старается разгадать мотивы Обито. Сделать это трудно, так как тот почти лишился сил. Мадаро подбирает ключик к сознанию Сусаноо, его цель - удар по пленникам, Гюки и Гаю.