Formation! New Team Kakashi

Джирайя, Наруто и Сакура приходят в кабинет Цунаде, даже не отдохнув с дороги. Пятая говорит Наруто, что хочет проверить, чему он научился за эти годы. Для этого он с Сакурой будет сражаться с Какаши - сенсеем. Наруто увидев Какаши, дарит ему книгу, написанную Джирайя, которая ещё даже не опубликована. Тот вне себя от восторга. Договорившись, где они встречаются, он удаляется. Встретившись с Шикамару, Наруто узнаёт от него, что Гаара стал казекаге деревни Песка. В это время к деревне Песка подходят два члена организации Акацуки.