Кабуто привозит необычного мальчика, Юкимару, в центр озера, где надеется постигнуть его неведомые способности. Наруто призывает двух жаб для продолжение своих тренировок. Паккуна отправляется к Цунаэ для того, чтобы разведать тонкости техники Гурэн.