Цунадэ сообщает, что отряд АНБУ, посланный на озеро, исчез вместе с бидзю. Стареющему Оротимару становится всё больнее, и он решает отправить свою душу в тело несчастного Саскэ, но самого Саскэ такая "трансплантация" не устраивает.