Tale of the Gutsy Teacher and Student Ninja (Part 1)
Tale of the Gutsy Teacher and Student Ninja - Part 1
Эта серия рассказывает о том, как Наруто овладевал сопротевлинием гэндзюцу с помощью Дзирайя. Санин думал, что если Наруто сможет освобождаться от техник иллюзий, то у него получится вернуть Саскэ. В итоге Наруто и Дзирайя оказываются в деревне, которая живёт иллюзиями.