Бил попадает в дом Рассела Эджингтона, короля вампиров Миссисипи, который пытется завоевать Луизиану. Тара встречает врага - Франклина Мота. Джессика пытается найти ответ на вопрос: как выпить кровь и не убить человека, и обращается за помощью к Пэм. Эрик защищает Соки от оборотней.