Нюхачу приходит посылка. В ней - ручка и записка: "Спаси ее". Запахов ни на бумаге, ни на коробке нет, а вот ручка пахнет конюшней и дешевой косметикой. Пока вместе с Виктором он ломает голову над этой загадкой, приходит сообщение: на ипподроме найден труп кассирши. На месте преступления - коробка с ручкой и записка: "Он совсем рядом". Запахи приводят друзей на лодочную станцию, где они обнаруживают труп сторожа. Нюхач понимает, что с ним играют в какую-то странную и жестокую игру. Он еще не знает, что следующая жертва - его любимая женщина...