Действия фильма происходят на ближневосточном курорте. Волк фотографируется с помощью большой рамки. После снимков Волк видит, как Заяц поднимается на вышку, где начало змейки-горки. С вышки Заяц видит Волка, спускающегося в бассейн с кошёлкой (в которую Заяц должен скатиться). Хитрый Заяц пропускает вперёд прораба-Бегемота, но Волк не увидит этого.