Неожиданная встреча с Маньяком обрекает Михаила на вынужденное пребывание в психушке. Из прошлого он пытается напрямую повлиять на будущее, и спасает жизнь своему напарнику Андрею в 2011 году. Предотвратив покушение на Катю Михаил узнает, что у нее есть жених. Найдена первая жертва Маньяка. Подозреваемый - Карл, внук большой "партийной шишки". Михаил раскрывает его темные делишки, но доказывает невиновность в убийстве. 2011год. Андрей ловит Маньяка...