Глава третья: Рождественские огни

Очнувшись в странном месте, напоминающем пустой бассейн, Барб пытается выбраться из него по лестнице, но что-то затягивает её обратно вниз. Джойс развешивает в доме несколько электрических гирлянд для установления связи с Уиллом, который, находясь в каком-то параллельном измерении, может включать и выключать лампочки в доме. Хоппер вместе с помощниками выходят на след доктора Мартина Бреннера, его лаборатории и находят в газетных архивах упоминание о женщине по имени Терри Ивс, которая утверждала, что её дочь сразу после рождения похитили учёные. Оди вспоминает свою жизнь в лаборатории - Бреннер, которого она называет "папой", приказывает поместить её в карцер за отказ использовать свои телекинетические способности чтобы причинить боль кошке. Нэнси начинает переживать о пропавшей Барб. Стив и его друзья обнаруживают фотографии, которые сделал Джонатан. Они рвут фотографии и разбивают камеру, но Нэнси замечает на одной из них сидящую возле бассейна Барб и возвращается к дому Стива. Недалеко от дома она обнаруживает припаркованную на прежнем месте машину Барб и замечает перемещающееся среди деревьев существо. Джойс рисует на стене буквы алфавита рядом с лампочками гирлянды. Уилл сообщает ей, что он жив, но находится в опасном месте. Он успевает передать слово "беги" перед тем, как существо начинает вылезать из стены. Чуть позже полиция штата сообщает об обнаружении тела Уилла в заполненном водой карьере недалеко от города.