Генри, сын Эммы Свон, охотницы за головами, десять лет назад стал приёмышем и вернулся в материнский дом в день ее рождения. Генри уверен, что Эмма - дочка Белоснежки и прекрасного принца, долг которой - защитить мир от злой воли беспощадной королевы.