Август совсем "одеревенел", ушел ото всех, и ему стыдно за свои поступки. Его встречает Мэри Маргарет, которая сама покинула общество, надеясь избавиться от мучений из-за Коры. Нил приглашает свою невесту Тамару в Сторибрук, отчего в бешенство приходит Эмма. Августу предлагают сделку, которая позволяет ему спастись от превращения в дерево.