Дэвид исцелен и отправляется вместе с Эммой, Крюком и Мэри Маргарет вызволять Нила, которого держит в одном из своих лагерей Питер Пэн. Реджина и мистер Голд тем временем объединяются против Пэна. Голд уверен, что нашёл способ победить Питера Пэна, а Реджина разыскивает русалку, которая им сейчас очень нужна.