Для Сторибрука настали тёмные времена, и весь город в панике. Овладев телом Генри, Питер Пэн похитил у Реджины проклятие, способное отправить в город всех обитателей Зачарованного Леса. Пока проклятие не вступило в силу, Пэна нужно остановить, так как проклятие опасно ещё и тем, что отнимет память у всех горожан, и нет ни единого шанса когда-либо вернуть воспоминания обратно.