Питер Пэн и Генри добираются до таинственной пещеры, где Пэн убеждает мальчишку, что только ему под силу спасти Неверленд и магию. Близится великая битва добра со злом. Эмма, Дэвид, Реджина, Мэри Маргарет, Голд и Крюк уже близко, а в Зачарованном Лесу тем временем маленький Румпельштильцхен обретает магический предмет невероятной силы.