Зелена грозит уничтожить Генри, если Крюк не поцелует Эмму своими проклятыми Коварной Ведьмой губами. Это лишит Эмму магии. Между Робином Гудом и Реджиной вспыхивает страсть. Снежка и Прекрасный Принц ищут в Зачарованном Лесу Глинду, Добрую Ведьму Севера.