Прошел год после всех событий. Генри и Эмма благополучно вернулись в Нью-Йорк и живут обычной счастливой жизнью, забыв Сторибрук и всё произошедшее. Внезапно в их доме возникает капитан Крюк, который намерен вернуть Эмме воспоминая. Тем временем над Сторибруком нависла новая угроза.