Жители Сторибрука торжествуют. Мэри Маргарет, Дэвид, Эмма, Реджина, Голд и Крюк вернулись из Неверлэнда, и Генри теперь с ними. Питер Пэн тем временем приводит в действие свой тайный план. Спокойствию всех горожан Сторибрука может прийти конец. А в это время Белоснежка и Прекрасный Принц проводят свой медовый месяц в Зачарованном Лесу.