В поисках пропавшего Генри корабль капитана Крюка приближается к Неверленду, а тем временем Грег и Тамара попадают в засаду, устроенную Питером Пэном. Генри удаётся убежать, и ему в этом помогает мальчик, сбежавший из свиты Пэна. На корабле тоже не всё гладко, а всё из-за того, что Регина и Белоснежка никак не могут прийти к компромиссу...