В Камелоте герои изо всех сил пытаются освободить Мерлина. Полный решимости помочь Эмме, Дэвид отправляется на поиски волшебной реликвии, с помощью которой Реджина могла бы связаться с заключенным чародеем. Но когда Дэвид уходит, Артур настаивает на том, чтобы присоединиться к нему, ведь впереди ждут опасности, о которых Дэвид и представить себе не может. Между тем, Мэри Маргарет узнает судьбу своего старого друга Ланселота. В Сторибруке Артур заручается поддержкой Дэвида в поимке вора, угрожающего безопасности жителей Камелота. На другом конце города Эмма находит раздираемого противоречиями Крюка, приводя в исполнение свой план по освобождению Экскалибура из камня.