Медведь и лук

Неожиданная встреча с Мерлином, Дэвидом, Крюком и Белль даёт Мериде новую надежду на спасение её братьев от безжалостного клана Данброх. Не желая ничего оставлять на волю судьбы, Мерида берёт Белль с собой в опасное путешествие, которое завершается ценным уроком храбрости. В Сторибруке Реджина, Мэри Маргарет и Дэвид узнают заклинание, которое позволит одному из избранных Мерлином поговорить с ним. Но когда Артуру не удаётся связаться с чародеем, герои начинают подозревать неладное. Между тем, Эмма приказывает Мериде убить Белль, чтобы заставить мистера Голда стать героем. Так как Мерида не может ослушаться Тёмной, мистеру Голду придётся найти в себе мужество бороться за жизнь любимой или потерять её навсегда.