Нимуэ

В Камелоте Мерлин возглавляет миссию по воссоединению кинжала с Экскалибуром, чтобы с его помощью спасти душу Эммы от Тьмы. Взяв с собой Зелину, Крюк, Дэвид, Мэри Маргарет, Реджина и Робин проникают в замок Артура ради похищения сломанного меча у одержимого короля. Между тем, Мерлин берёт Эмму в путешествие, чтобы сразиться со своим давним врагом и завоевать искру священного огня, необходимую для перековки Экскалибура. Обе стороны проходят испытание, но одна из них терпит поражение, которое может сорвать всю миссию. В прошлом, ещё задолго до эпохи короля Артура, юный Мерлин находит свое призвание, получив дар магии и бессмертия. Но когда он влюбляется в молодую переселенку Нимуэ, для Мерлина всё меняет. Их роман начинает цепь событий, коснувшуюся каждого из героев настоящего времени.