В Камелоте Крюк становится Тёмным, и его жажда мести Румпельштильцхену возвращается. Когда Эмма и Крюк расходятся во мнении относительно следующего шага, раскрываются последние фрагменты головоломки. События прошлого догоняют настоящие, и мы становимся свидетелями напряженного противостояния между силами тьмы и света, которое заставит героев взглянуть в лицо судьбе. Между тем, в Сторибруке вековая жажда Крюка отомстить мистеру Голду ставит судьбу обоих под угрозу. Любовь Эммы проходит окончательную проверку, когда она пытается убедить Крюка не поддаваться тьме прежде, чем начать новую миссию вместе с Дэвидом, Мэри Маргарет и Реджиной, которое может высвободить неожиданное зло.