В Сторибрук прибывает таинственный человек с Земли Нерассказанных Историй. У него есть общее прошлое с Реджиной (Злой Королевой), и оно может угрожать всем жителям города. Белль с помощью Крюка пытается скрыться от своего преследователя мистера Голда, а Эмма рассказывает о своем видении.