Эмма и Реджина готовы заточить Злую Королеву в специально созданной тюрьме, а Снежка и Дэвид постепенно привыкают к жизни друг без друга. Злая Королева выдает себя за Реджину и дает Генри несколько советов, которые могут толкнуть парня на темный путь.