Злая Королева принимает решение, которое навсегда изменит ее отношения с сестрой. Белль становится известно о планах Голда в отношении их сына, и она обращается за помощью к Эмме и Крюку. В то же время Жасмин находит лампу, в которой нет джина, и ее надежда на спасение Аграбы постепенно тает.