Эмма пробует убедить Алладина сотрудничать с Жасмин ради спасения Аграбы, а Реджина объединяет свои силы со Снежкой и Принцем для того, чтобы вызволить Арчи. Злая Королева старается посеять семя сомнений между Крюком и Генри, не обращая внимания на урок, полученный от Голда.