Жасмин просит Алладина помочь в поисках оружия, способного спасти Аграбу от разрушения и лишить Джафара влияния на Султана. В ходе поисков они оказываются в Пещере Чудес, где раскрываются тайны Алладина. Злая Королева в Сторибруке обманывает Крюка и Прекрасного принца с Белоснежкой, а также заставляет Эмму раскрыть ее секрет.