Бересфорды обращают внимание на странное объявление в газете: "Иду с трех червей. Двенадцать взяток. Туз пик. Нужно избавиться от короля". Таппенс думает, что это зашифрованное любовное послание. Чтобы проверить свою догадку, детективы отправляются на маскарад. На балу убивают Даму Червей, под маской которой скрывалась светская львица леди Мэривейл. Полиция берет под арест ее любовника Бинго Хейла, но детективы уверены в его невиновности.