Заволжск, XIX век. Сестра Пелагия и архиерей Митрофаний находят повесившегося Павла Аристарховича - человека набожного, завещавшего все свое состояние на новый храм. Вскоре по приказу обер-прокурора в Заволжск приезжает Бубенцов, которому поручено разобраться с языческими веяниями у местных жителей зытяков. Но Митрофаний догадывается, что тот прибыл по доносу, и отказывается ему содействовать. Генеральща Татищева жалуется Митрофанию, кто-то отравил ее бульдога. Это все равно что резать богатую генеральшу без ножа, ведь собачки - главная радость в ее жизни. Митрофаний дает Пелагии послушание ехать в Дроздовку к Татищевой...