Найденные головы принадлежат купцу Вонифатьеву и его сыну. Версия Бубенцова с жертвоприношениями проваливается. Пелагия подозревает представителя власти в убийствах. Губернатор, Бердичевский и Митрофаний решают арестовать Бубенцова.