На вечеринке, проводимой бортпроводницами, оказывается Джо , афроамериканский моряк из Миссиссипи. После приземления Мэгги приглашает Джо провести ночь на кушетке в квартире, которую она теперь делит с Лорой. На следующий день он и Лора совершают поездку по Нью-Йорку, однако этим вечером его поезд направляется на Миссиссипи. Правда, на вокзале, он становится жертвой нападения...