Зима 1916 года. На Западном фронте начинается первая в мировой истории война в воздухе. Германские дирижабли и самолеты совершают налеты на Британию и Францию. В Британии создается Бюро военной пропаганды, с которым сотрудничают крупнейшие английские писатели. Русское командование принимает решение брать штурмом крепость Эрзурум, и генерал Юденич с успехом проводит операцию.